MONTREAL, le 9 janv. /CNW Telbec/ - Magistral Biotech Inc. ("Magistral"),
dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX sous
le symbole MBS.P, société de capital de démarrage, annonce qu'elle a procédé,
le 30 décembre dernier, à la clôture des financements requis afin de lui
permettre de compléter son opération admissible et ainsi débuter ses
opérations commerciales, soit :
(i) des placements privés sous forme de prêts convertibles pour un
montant de 1 million de dollars auprès de Société Innovatech du
Sud du Québec et de 1 million de dollars auprès de Fondaction CSN;
(ii) un placement privé sous forme de souscription à des actions
ordinaires émises au prix de 0,20 $ l'action pour un montant de
600 000 $ auprès de Société Innovatech du Sud du Québec; et
(iii) une émission publique d'actions ordinaires émises au prix de
0,20 $ l'action pour un montant de 1,5 millions de dollars, à
laquelle a notamment participé Société Innovatech du Sud du Québec
pour un montant de 400 000 $.
Dans le cadre de ces financements, Magistral a émis au placeur pour
compte, Canaccord Capital Corporation, à titre de rémunération partielle,
600 000 actions ordinaires de son capital-actions, et a émis des bons de
souscription à Société Innovatech du Sud du Québec portant sur 500 000 actions
ordinaires exerçables à un prix de 0,20 $ l'action sur une période de 2 ans, à
Fondaction CSN portant sur 250 000 actions ordinaires exerçables à un prix de
0,20 $ l'action sur une période de 18 mois et à Canaccord Capital Corporation
portant sur 358 350 actions ordinaires exerçables à un prix de 0,20 $ l'action
sur une période d'un an.
Magistral a conclu avec l'Université de Sherbrooke un contrat de
recherche visant le développement de la deuxième génération de son produit
"Chitodextrin(TM)" ainsi qu'une licence exclusive relative à l'utilisation de
cette technologie. En contrepartie partielle de cette licence, Magistral a
émis à l'Université de Sherbrooke 4 300 000 actions ordinaires de son capital-
actions ainsi qu'un bon de souscription permettant à l'Université de
Sherbrooke de souscrire à 500 000 actions ordinaires de son capital-actions à
un prix de 0,20 $ l'action pour une durée de 2 ans. Ces transactions
constituent la première partie de l'opération admissible de Magistral.
Magistral Fabrication Inc. a procédé au transfert des actifs convenus en
faveur de Magistral, selon les termes et modalités ayant été approuvés par les
actionnaires de Magistral lors de l'approbation de son opération admissible.
En contrepartie partielle de ce transfert d'actifs, Magistral a émis à
Magistral Fabrication Inc. 1 422 850 actions ordinaires de son capital-
actions. Ces transactions constituent la deuxième partie de l'opération
admissible de Magistral.
Magistral projette d'obtenir l'approbation finale de la Bourse de
croissance TSX à l'égard des financements ayant été complétés et de son
opération admissible au cours des prochains jours, ce qui lui permettra de
cesser d'être une société de capital de démarrage et de devenir une société de
niveau 2 auprès de la Bourse de croissance TSX.
Dès l'obtention de cette approbation finale de la Bourse de croissance
TSX, les transactions sur les actions ordinaires de Magistral à la cote de la
Bourse de croissance TSX recommenceront.
Magistral est également en discussions avec le placeur pour compte ayant
réalisé l'émission publique ci-haut décrite, Canaccord Capital Corporation,
afin de procéder à une deuxième clôture découlant de l'offre publique
d'actions plus amplement décrite au prospectus de Magistral daté du
27 novembre dernier, selon les mêmes conditions que celles décrites audit
prospectus, sauf à l'égard du fait que les actions qui seraient émises lors de
cette deuxième clôture ne seraient pas admissibles à une déduction à titre
d'actions admissibles au régime d'épargne actions du gouvernement du Québec.
Magistral prévoit être en mesure de procéder à la commercialisation de
son produit "Chitodextrin(TM)" de première génération dans les 9 à 12
prochains mois et prévoit avoir suffisamment de liquidités afin de mener à
terme l'ensemble de son projet de recherche visant le développement de son
produit "Chitodextrin(TM)" de deuxième génération.
La "Chitodextrin(TM)" est un médicament d'origine naturelle qui peut
considérablement réduire le taux de cholestérol sans causer d'effets
secondaires. Ce médicament d'origine naturelle s'adresse à un marché de
115 millions de nord-américains.
La Bourse de croissance TSX n'a pas approuvé et n'accepte aucune
responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de ce communiqué de
presse.
%SEDAR: 00011993F Bc8536.msg
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CNW 10:01e 09-JAN-03
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