Tous les montants sont exprimés en dollars américains
IDR à la Bourse de New York
ITW à la Bourse de Toronto
VANCOUVER, C.-B., le 1er octobre /CNW/ - Intrawest Corporation a annoncé
aujourd'hui qu'elle a accepté de vendre, dans le cadre d'un placement privé
aux Etats-Unis effectué en vertu de la règle 144A de la Securities Act of 1933
dans sa version modifiée (la "Securities Act"), et dans certaines provinces
canadiennes, des billets de premier rang échéant le 15 octobre 2013 (les
"billets") dont le montant en principal totalisera 350 millions $. Les billets
sont vendus au pair. La taille de l'offre a été augmentée comparativement au
montant total en principal de 250 millions $ précédemment annoncé. La clôture
de l'offre devrait avoir lieu aux alentours du 9 octobre 2003.
La société a l'intention d'utiliser le produit de la vente de ses billets
pour racheter un montant en principal de 200 millions $ de ses billets de
premier rang à 9,75 % échéant le 15 août 2008, lesquels sont assujettis à une
offre et à une sollicitation de consentements qui ont débuté le 29 septembre
2003. La partie restante du produit de la vente servira à réduire les dettes
bancaires et diverses de la société.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la
Securities Act. Ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis sans
enregistrement ou exemption valide des exigences d'enregistrement de la
Securities Act.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la
sollicitation d'une offre d'achat des billets ou de tout autre titre. Ni les
billets ni les autres titres ne seront vendus dans toute juridiction où une
telle offre ou vente serait illégale.
Intrawest Corporation (IDR à la Bourse de New York; ITW à la Bourse de
Toronto) est le chef de file mondial de l'aménagement et de l'exploitation de
centres de villégiature à caractère villageois. La société possède ou contrôle
dix centres de villégiature, dont Whistler Blackcomb, le centre de
villégiature en montagne le plus fréquenté en Amérique du Nord. Intrawest
possède également Sandestin Golf and Beach Resort en Floride, sans oublier
Club Intrawest, qui propose des activités de vacances en multipropriété de
premier plan. La société aménage actuellement six nouveaux centres de
villégiature-village en Amérique du Nord et en Europe. Elle possède une
participation de 45 % dans Alpine Helicopters Ltd., propriétaire de Canadian
Mountain Holidays, le plus important centre d'héliski du monde. Intrawest a
établi son siège social à Vancouver, en Colombie-Britannique. Pour obtenir de
plus amples renseignements, veuillez consulter son site Web à l'adresse
www.intrawest.com.
Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui n'ont pas trait
à des faits rétrospectifs constituent des énoncés prospectifs soumis à des
risques et à des incertitudes. Les résultats réels d'Intrawest pourraient
différer considérablement des résultats décrits ici de façon explicite ou
implicite. Les facteurs pouvant entraîner de telles différences ou y
contribuer incluent notamment l'aptitude d'Intrawest à mettre en oeuvre ses
stratégies commerciales, le caractère saisonnier des activités de la société,
les conditions météorologiques, la concurrence, la conjoncture économique, les
fluctuations du taux de change et d'autres risques exposés en détail dans les
documents que la société dépose auprès des autorités canadiennes de
réglementation des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange
Commission (SEC) des Etats-Unis.
Pour recevoir les prochains communiqués de presse par courriel, veuillez
faire parvenir un message à l'adresse investor_relations(at)intrawest.com.
%SEDAR: 00002019EF c7222
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http://www.cnw.ca/cgi-bin/inquiry.cgi?OKEY=63818
CNW 19:10e 01-OCT-03
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